MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHR GYO) Halka Arzı Hakkında Bilinmesi Gerekenler.
Halka arzı onaylanan #MHRGY şirketinin onaylı izahnamesi yayınlandı. Şirket ile ilgili önemli hususları aşağıda özetlemeye çalıştım.
-Şirketin yönetim kurulu başkanı Mahmut Erdemoğlu daha önce #sasa şirketini de bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holdingde yönetici iken daha sonra ayrılarak 2015 yılında kendi holdingini kurmuştur.
- Maher Yatırım Holding iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş. ve Corpus Sigorta A.Ş.’nin 30.03.2021 tarihinde AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.’yi devralarak ünvanını MHR Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olarak değiştirmiştir.
-Şirket ağırlıklı olarak ofis ve ticari gayrimenkul segmentinde faaliyet göstermektedir.
Şirketin Portföyü
Quick Tower : İstanbul Ataşehir’de bulunan binada 104 ayrı bağımsız bölüm ve 713 araç kapasiteli otopark mevcuttur. 104 bağımsız bölümün 99’u şirket adına kayıtlıdır. TSKB Değerleme tarafından binanın (şirkete ait 99 bağımsız bölümün) piyasa değeri KDV hariç 2.856.245.000 TL olarak belirlenmiştir.
Maidan İş ve Yaşam Merkezi: Ankara Çankaya’da yer almaktadır. Şirketin ait 3 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Şirkete ait bağımsız bölümlerin değerlemesi KDV hariç 24.735.000 TL olarak belirlenmiştir.
Şirket yukarıda belirttiğimiz gayrimenkullerden kira geliri elde etmektedir. Doluluk oranı %99’dur.
-Halka arz gelirinin kullanma yeri:
Şirketin gayrimenkul portföyünü genişletilmesi amacıyla iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin finansmanı ile portföye dahil edilebilecek arazi ve arsa üzerinde geliştirilecek inşaat projelerinde; İstanbul/Ataşehir’de yer alan arsa alımlarında.
-İstanbul/Tuzla’da %50-%50 kat karşılığı sözleşme kapsamında yapılacak villa projesinde.
-Kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı kapsamında; Ataşehir’de kat karşılığı sözleşme ile yapılacak konut ve ticari alanların yapımında.
-Finansal Detaylar:
30.06.2023 tarihi itibarıyla şirketin Dönen Varlık toplamı 161.023.347 TL, Duran Varlık toplamı ise 2.883.212.000 TL’dir. Aynı Dönemde Kısa ve Uzun vadeli toplam yükümlülükleri 23.134.283 TL, Özkaynakları ise 3.021.101.064 TL’dir. Şirketin varlıklarının tamamına yakını özkaynaklar ile finanse edilmiştir. Borçluluk durumu düşüktür.
2023 yılı ilk yarısı itibarıyla dönem karı 828.424.028 TL’dir geçen yıl ilk yarısı dönem karı 749.343.555 TL ve toplam 2022 yılı dönem karı 1.237.282.789 TL’dir.
Başvuruya ve Fiyata İlişkin Bilgiler:
Talep toplama 12-13 Ekim tarihlerinde yapılacak olup, dağıtım eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. Fiyat tespit raporuna göre şirketin halka arz öncesi özsermaye değeri 2.947.802.930 TL olarak hesaplanmış olup %9,6 halka arz iskontosu uygulanmıştır. Halka arz fiyatı pay başına 4,30 TL olarak belirlenmiştir.
Youtube Kanalımızı Buradan Takip Edebilirsiniz
