Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Taslak İzahname

Halka Arz Bilgileri

(Taslak)

*Halka Arz Tarihi :*	Hazırlanıyor…
*Halka Arz Fiyatı/Aralığı :*	Hazırlanıyor…
*Dağıtım Yöntemi :*	Eşit Dağıtım **
*Pay :*	58,823,530 Lot
*Aracı Kurum :*	Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
*Pazar :*	Yıldız Pazar

Özet Bilgiler

Halka Arz Şekli

– Sermaye Artırımı : 35.294.118 Lot
– Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Hakan Altınay)
– Ortak Satışı : 11.764.706 Lot (Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)
* Taslak İzahname, Sayfa 1.

Fonun Kullanım Yeri

– %50 Yeni tesis ve üretim teknolojileri yatırımları.
– %15 Test ve doğrulama teknolojileri ile ar-ge ve ür-ge yatırımları.
– %5 Global satış ve pazarlama ağı yatırımları.
– %15 İşletme sermayesi.
– %5 Finansal borç ödemeleri.
– %10 Şirket satın alımı ve/veya iş ortaklıkları kurulması.
* Taslak İzahname, Sayfa 36.

Tahsisat Grupları

– *** Lot (%***) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– *** Lot (%***) Grup Çalışanları
– *** Lot (%***) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
* Taslak İzahname, Sayfa 261.

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

– İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.

Finansal Tablo	2023/9	2022	2021
– Hasılat	508,7 Milyon TL	329,9 Milyon TL	88,2 Milyon TL
– Brüt Kâr	96,5 Milyon TL	123,4 Milyon TL	55,0 Milyon TL