Bien Yapı Halka Arzı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey! – 2023

Bien Yapı’nın halka arz başvurusu 11 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla başlıyor.

Bu yazımızda Bien Yapı’nın halka arz özelliklerini; şirketi, yatırımlarını ve detaylarını inceleyeceğiz.

Heyecanla beklenen diğer büyük halka arzlardan HDM Çelik Boru Halka Arz & Baydöner Halka Arz inceleme ve detay yazılarına linklerden ulaşabilirsin.

İçindekiler:

• Bien Yapı Ne İş Yapar?
• Bien Yapı Arz Fiyatı Ne Kadar?
• Bien Yapı Ne Zaman Halka Arz Olacak?
• Bien Yapı Borsa Kodu
• Bien Yapı Halka Arz Büyüklüğü
• Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?
• Bien Yapı Kimin?
• Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları
• Bien Yapı Gelirlerinin Kullanım Yerleri
• Halka Arz Dağıtım Metodu

Bien Yapı Ne İş Yapar?

Şirket, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak suretiyle, yurt içinde ve yurt disinda yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, vitrifiye ürünleri ve granit üretimi faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. TTK, SPKn ve SPK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket üretim faaliyetlerini Bilecik ilindeki 3 farklı tesiste yer alan 666.432 metrekare arazi üzerinde 203.728 metrekare kapalı alanda gerçekleştirmektedir. Bunlar:

• Bilecik Tesisi
• Bozüyük Tesisi
• 2. Organize Tesisi

Ayrıca şirketin Aydın’ın Çine ilçesinde toplam 609.704 metrekare tahsis sözleşmeli arsa üzerine inşaatı devam etmekte olan fabrika yatırımı bulunmaktadır.

Şirketin karo ve sağlık gereçleri olmak üzere iki ana ürün grubu bulunmaktadır. Karo ürün grubu; duvar karoları, yer karoları, porselen ve sırlı porselenler ve teknik granitlerden oluşmaktadır.

Sağlık gereçleri ürün grubu ise; lavabo, klozet, bide, pisuar ve tamamlayıcı ürünlerden oluşmaktadır.

Şirket “Bien Seramik” markasını 25 Ekim 2007 tarihinde tescil ettirmiştir ve ürünlerini Bien Seramik markası altında yurt içi ve yurt dışında pazarlamaktadır. Yurt içinde 100’ü aşkın yetkili satıcı ve 3.500’ü aşkın tali bayii satış noktası bulunmaktadır.

Bien Yapı Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?

Bien Yapı hissesi 42,80 TL’den halka arz olacak.

Bien Yapı Ne Zaman Halka Arz Olacak?

Bien Yapı halka arz tarihi 11-12 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 2 gün olarak belirlendi.

Bien Yapı Sembolü Ne Olacak? Bien Yapı Borsa Kodu

Bien Yapı hissesinin sembolü “BIENY” olacak.

Bien Yapı Halka Arz Büyüklüğü Ne Kadar?

Bien Yapı halka arzının büyüklüğü 3,7 milyar TL olarak açıklandı.

Bien Yapı Halka Açıklık Oranı Ne Kadar?

Bien Yapı’nın halka arz açıklık oranı 24,04%’tür. Toplamda 72.32 milyon adet lot dağıtılacaktır. (Ek pay satışı hariç)

Bien Yapı Kimin? Bien Yapı Ortaklık Yapısı

Bien Yapı şirket paylarının 100%’ü x’a aittir. (Yukarıdaki Resim)

Bien Yapı Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları

Bien Yapı’nın pay dağıtımı “Bireysele Eşit Dağıtım” yöntemiyle yapılacak.

• 1 milyon katılım olursa 39-40 lot (1712 TL)
• 1,2 milyon katılım olursa 33-34 lot (1455 TL)
• 1,4 milyon katılırım olursa 27-28 lot (1198 TL)
• 1,6 milyon katılım olursa 24-25 lot (984 TL)
• 2 milyon katılım olursa 19-20 lot (856 TL) düşecek.

Bien Yapı Finansal Gücü

Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:

• 2020 Yılı: 1,1 Milyar TL
• 2021 Yılı: 2,3 Milyar TL
• 2022 Yılı: 5,2 Milyar TL

Şirketin hasılatları 2019 yılındaki 567,4 milyon TL’den 2020 yılında 2019 yılına göre 99,1% artışla 1,1 milyar TL’ye, 2021 yılında da 2020 yılına göre 106,4% artışla 2,3 milyar TL’ye yükselmiştir. 30 Eylül 2021 döneminde 1,3 milyar TL olan hasılat, 30 Eylül 2022 döneminde 166,1% artışla 3,6 milyar TL’ye yükselmiştir.

Şirketin hasılatındaki artışın temel sebebi artan maliyetlere bağlı olarak satış tutarlarındaki artıştır.

İhraççı satışlarının maliyeti 2019 yılındaki 466,3 milyon TL’den 2020 yılında 2019 yılına göre 83,2% artışla 854,1 milyon TL’ye, 2021 yılında da 2020 yılına göre 66,8% artışla 1,4 milyar TL’ye yükselmiştir.

30 Eylül 2021 döneminde 910 milyon TL olan satışların maliyeti 30 Eylül 2022 döneminde 173,4% artışla 2,4 milyar TL olmuştur.

(Kaynak: Bien Yapı Halka Taslak İzahname)

Bien Yapı Halka Arz Taahhüt ve Fiyat İstikrarı ve Hedefleri

• 1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
• 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
• Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.
• Halka arz gelirinin 20%’si ile 30 gün fiyat istikrarı planlanacak.

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?

Şirketin halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, şirket değerinin ortaya çıkması, şirkete değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığının pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Halka Arz Fonun Kullanım Yeri

• 45-55% – Yeni fabrika yatırımının sonuçlandırılması
• 45-55% – İşletme sermayesi

Bien Yapı Halka Arzı Oransal mı yoksa Eşit mi Olacak?

Bien Yapı halka arzı bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecektir.

📖 Sözlük

Halka arz nedir? Halka arz dağıtım şekilleri, fiyat istikrar politikaları nedir? diye merak ediyorsan Midas Akademi’de yer alan halka arz içeriğine ulaşabilirsin. 

Ayrıca Borsa İstanbul halka arz takvimi ve yeni halka arzlardan anında haberdar olmak istiyorsan linklere tıklayarak sayfamızı kaydedebilirsin!

Bu içerik, içeriğin yayınlandığı günkü veriler baz alınarak hazırlanmıştır. İçerikte geçen hedef fiyat tahminleri, uzman ve analist yorumları bu içeriğin yayınlandığı tarihte geçerlidir. Bu tahmin ve yorumlar zaman içinde değişkenlik gösterebilmektedir. Bu sayfada yer alan haberler ve haberlerin içerdiği şirketler hakkındaki bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kullanılan hisse işlem görselleri; hisse adı, fiyatı ve grafikleri de dahil temsilidir, yatırım tavsiyesi değildir. 

Detaylı bilgi için: Midas Sorumluluk Beyanı

Bu Bülteni Hazırlarken Okuduğumuz Kaynaklar

Taslak İzahname