Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. taslak izahnamesini SPK onayına sunarak halka arz sürecini başlattı. Toplam 43.000.000 adet payın satışı düşünülen halka arza Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arzda satılacak payların 30.000.000 adedi sermaye artırımı, 13.000.000 adedi ortak satışı yöntemi ile satışa sunulacak.

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Halka Arz Bilgileri

(Taslak)

Özet Bilgiler

·         Halka Arz Şekli

– Sermaye Artırımı : 30.000.000 Lot
– Ortak Satışı : 13.000.000 Lot (Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş.)
* Taslak İzahname, Sayfa 1.

·         Fonun Kullanım Yeri

– %20-30 İncesu OSB’de bunulan fabrikaya ilave meyve suyu konsantre hattı kurulması.
– %20-30 İncesu OSB’de bunulan fabrikaya ilave meyve suyu plup hattı kurulması.
– %20-30 İşletme sermayesi.
– %10-20 Arazi ve çatı GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları.
– %5-15 Kayseri OSB’de bulunan fabrikanın kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırım.
* Taslak İzahname, Sayfa 254.

·         Tahsisat Grupları

– 860.000 Lot (%2) Grup Çalışanları ve Bayiler
– 27.950.000 Lot (%65) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– 14.190.000 Lot (%33) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
* Taslak İzahname, Sayfa 245.

·         Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)

– İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.

• * Taslak İzahname, Sayfa 138.

·         Fiyat İstikrarı

– 30 gün. * Brüt halka arz gelirinin %15’i.
* Taslak İzahname, Sayfa 251.

·         Satmama Taahhüdü

– 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
* Taslak İzahname, Sayfa 253.

·         Halka Açıklık

– %20,48.
* Taslak İzahname, Sayfa 233.

• ** Bireysel / Grup Çalışanları, Bayiler Eşit Dağıtım.
  *** T1-T2 Kullanılamaz.

Meysu halka arz ne zaman?

Halk arz sonrası halka açıklık oranı %20.48 olacak şirket paylarında 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumlar onaylı izahnamede belli olcak. Halka arz gelirinin büyük kısmını İncesu OSB’de bulunan fabrikaya yönelik yatırımlarda kullanmayı planlayan şirketin Halka arzının 2024 yılı ilk 6 aylık döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

Şirket hakkında

Resmi internet sitesinden;

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEYSU A.Ş.)’nin %50’si Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’ye, %50’si Güldüoğlu ailesinin fertlerine aittir.

Güldüoğlu ailesinin gıda üretim tecrübesi; ailenin ilk kuşak temsilcisi olan merhum Osman Güldüoğlu’nun reçel, helva, akide şekeri ve lokum üretimine başladığı 1948 yılına dayanmaktadır.

Güldüoğlu ailesi tarafından 1985 yılında kurulan Gülsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (GÜLSAN); “Meysu” markası ile MEYSU A.Ş.’nin şu an üretim tesisi olarak kullandığı adreste, 2000 yılından beri meyve suyu ve benzeri içecek üretimi yapmaktadır.

GÜLSAN’ın meyve suyu, gazlı ve gazsız içecekler ile süt ve sütten mamul ürünlerin imalatı ve ticareti faaliyeti; 2013 yılı sonunda GÜLSAN’ın kısmi olarak bölünmesi sonucunda oluşan MEYSU A.Ş. tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

MEYSU markası; kaliteli ve standardizasyonu sağlanmış ürünleriyle piyasanın ilk ve önde gelen markalarından biridir. MEYSU A.Ş.’nin ürettiği “MEYSU” markalı ve özel markalı (private label) ürünler; Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarında 60’den fazla ülkeye ihraç edilmektedir.

MEYSU A.Ş. ürün geliştirme süreçlerini, ürettiği her bir kategori açısından farklılaştırarak ilerlemeyi temel vizyon ve misyon olarak benimsemiştir. MEYSU A.Ş. kaliteye, küresel standartlara ve kurumsallaşmaya büyük önem vermektedir. Üretim tesisi bünyesinde yer alan laboratuvarında satın alınan hammaddelerin ve üretilen mamullerin; fiziksel, kimyasal, duyusal, mikrobiyolojik ve ambalaj kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca sonuç doğrulama amacıyla dış analizler yaptırılmaktadır.

Ayrıca mevcut durumda Meybuz Gıda Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının %99,57’si MEYSU A.Ş.’ye aittir.