Bor Şeker A.Ş. taslak izahnamesini SPK onayına sunarak halka arz sürecini başlattı. Toplam 70.000.000 adet payın satışı düşünülen halka arza Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek. Halka arzda satılacak payların 40.000.000 adedi sermaye artırımı, 30.000.000 adedi ortak satışı yöntemi ile satışa sunulacak.
Bor Şeker A.Ş.
Halka Arz Bilgileri
(Taslak)
| Halka Arz Tarihi : | Hazırlanıyor… |
| Halka Arz Fiyatı/Aralığı : | Hazırlanıyor… |
| Dağıtım Yöntemi : | Eşit Dağıtım ** |
| Pay : | 70,000,000 Lot |
| Aracı Kurum : | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
| Pazar : | Yıldız Pazar |
Özet Bilgiler
· Halka Arz Şekli
– Sermaye Artırımı : 40.000.000 Lot
– Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Emir Haktan Dişli)
– Ortak Satışı : 15.000.000 Lot (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)
* Taslak İzahname, Sayfa 1.
· Fonun Kullanım Yeri
– %45 İşletme sermayesi.
– %50 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları.
– %5 Ar-Ge Faaliyetleri.
* Taslak İzahname, Sayfa 209.
· Tahsisat Grupları
– *** Lot (%***) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
– *** Lot (%***) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
– *** Lot (%***) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
– *** Lot (%***) Çalışanlar ve Çiftçi Yatırımcı
* Taslak İzahname, Sayfa 202.
· Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası)
– İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.
Finansal Tablo |
2023/9 | 2022/3 | 2021/3 |
| – Hasılat | 1,2 Milyar TL | 559,9 Milyon TL | 516,6 Milyon TL |
| – Brüt Kâr | 465,0 Milyon TL | 208,0 Milyon TL | 83,5 Milyon TL |
- * Taslak İzahname, Sayfa 123.
· Fiyat İstikrarı
– 30 gün.
* Taslak İzahname, Sayfa 206.
· Satmama Taahhüdü
– 1 Yıl, İhraççı.
– 1 Yıl, Ortaklar.
* Taslak İzahname, Sayfa 208.
· Halka Açıklık
– %29,17.
* Taslak İzahname, Sayfa 189.
- ** Bireysel / Çalışanlar ve Çiftçiler Eşit Dağıtım.
*** T1-T2 Kullanılamaz.
Bor Şeker halka arz ne zaman?
Halk arz sonrası halka açıklık oranı %29.17 olacak şirket paylarında 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşecek olan halka arza katılım sağlanabilecek banka ve aracı kurumlar onaylı izahnamede belli olacak. Halka arz gelirinin %50’sini GES yatırımları, %45’ini işletme sermayesi için kullanmayı planlayan şirketin Halka arzının 2024 yılı ilk 6 aylık döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.
Şirket hakkında
Resmi internet sitesinden;
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) 1983 yılında faaliyeti ile kurulmuş olan Niğde Bor Şeker Fabrikası 2018 özelleştirme kapsamında DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından devralınmıştır. Mevcut kadronun önemli bir bölümü korunarak ve her sene yapılan yatırımlarla fabrikanın üretim kapasitesi ve kalitesi artırılarak şeker üretimine devam edilmektedir.
