Erdemoğlu Holding, SASA Polyester’de dev hisse satışını açıkladı!
Erdemoğlu Holding A.Ş. Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’den yapılan açıklamada; 12 Aralık 2023 tarihli. Hisse satışı açıklandı (SASA). Buna göre holdingin, şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’ini temsil eden 135 milyona kadar hisseyi yaklaşık 200 milyon dolara satmaya başladığı açıklandı.
Erdemoğlu Holding’den yapılan açıklamaya göre;
- Holding, SASA’daki hisselerinin yaklaşık yüzde 2,5’ine tekabül eden kısmını kurumsal yatırımcılara satacak
- Elde edilecek gelirin en az yüzde 75’i öncelikli olarak SASA’ya aktarılacak
- Holding, SASA’nın çoğunluk pay sahibi olmaya ve yönetiminde tek söz sahibi olmaya devam edecek
İstanbul, 12 Aralık 2023 – Erdemoğlu Holding, iştiraklerinden SASA’daki hisselerinin bir kısmının kurumsal yatırımcılara satışına ilişkin aydınlatma platformunu bilgilendirdi. 12 Aralık 2023 tarihinde sona eren toplantının ardından KAP’a gönderilen açıklamada, SASA Polyester Sanayi A.Ş’deki hisselerin en fazla 135 milyon olmak üzere yaklaşık 200 milyon hisse karşılığında acenteye satılacağı belirtildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,5’u.” 1 milyon dolarla başladığı açıklandı.
Satışın nitelikli kurumsal yatırımcılara yapılacağı açıklamada, satış işleminin nihai şartlarının “hızlandırılmış talep toplama” yoluyla belirleneceği belirtildi. Holding, satış işleminden elde edilecek gelirin en az yüzde 75’inin ilk etapta SASA’ya aktarılacağını ve bu tutarın Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına bağlı olarak özel sermaye artırımı payına dönüştürüleceğini açıkladı. SASA’nın hisse satışından herhangi bir gelir elde edemeyeceği belirtildi.
Açıklamaya göre, Erdemoğlu Holding’in SASA’nın sermayesindeki doğrudan ve dolaylı payı, işlem öncesinde yaklaşık %79,09 iken, işlemin başarıyla tamamlanmasının ardından yaklaşık %76,59 olacak. İşlemin tamamlanmasının ardından Erdemoğlu Holding’in SASA’nın çoğunluk hissedarı olarak kalacağı ve SASA’nın yönetim kontrolünü elinde tutacağı açıklandı.
takası borsanın dışında gerçekleşecek olan bir alım satım işlemi için. J.P. Morgan Securities Plc, tek uluslararası koordinatör ve tek talep sorumlusu olarak atandı. İşlemde hukuk müşaviri olarak Göksu-Safi-Işık Hukuk Ortaklığı atandı, baş hukuk müşaviri olarak Quanta Mali Müşavirlik, Türk hukukunda WhiteandCase LLP ve İngiliz hukukunda WhiteandCase LLP yer aldı.
Bu işlemle eş zamanlı olarak GPV’nin tek uluslararası koordinatörü olan Ordoğlu da yaptığı açıklamada Morgan ile Sasa hisselerine ilişkin türev işlem yapmayı planladığını duyurdu. Söz konusu türev işlemin amacı, Erdemoğlu’nun SASA’daki hakim ortaklık konumunu korumak ve buna bağlı riskleri etkin bir şekilde yönetmektir. Türev işlemin riskini yönetmek amacıyla uluslararası bir koordinatör, satış işlemi için belirlenen hisse başına satış fiyatı üzerinden SASA hisse senetlerini Erdemoğlu’ndan satın alır. Türev işlem, Erdemoğlu’nun SASA’daki pozisyonunu, hisselerin ve işlemden etkilenen toplam hisse sayısına eşit sayıda hissenin alım satımını içermektedir. Kaynak: erdemoglu.com.tr
